IA Generativa para Profesionales de las Finanzas
Taller de Mejora de Habilidades
En línea en Vivo - 16-20 Horas Académicas
Acelera tu trabajo financiero con IA
¿Por qué inscribirse en este taller?
La IA está transformando la forma en que se realiza el trabajo financiero, desde el análisis de datos hasta la generación de informes y la previsión. Los profesionales que saben cómo aplicarla a sus tareas diarias pueden trabajar más rápido y tomar decisiones más informadas.
Este taller de IA generativa de Wawiwa, práctico y dirigido por instructores, para profesionales de finanzas te enseña cómo usar la IA como una herramienta práctica en tu trabajo financiero diario. Cada sesión se centra en lo que realmente haces: analizar datos, redactar informes, preparar pronósticos, revisar documentos y comunicarte con las partes interesadas. Aprenderás a elegir las herramientas de IA adecuadas para cada tarea.
El taller está diseñado pensando tanto en la practicidad como en la profundidad; es accesible incluso si no tienes experiencia técnica, pero lo suficientemente potente como para transformar tu forma de trabajar con la IA desde la primera sesión.
Al inscribirse en este taller, obtendrá habilidades prácticas de IA listas para el trabajo que podrá aplicar de inmediato a sus tareas financieras diarias, ayudándole a trabajar más rápido, mejorar la precisión y ofrecer más valor.
¿A quién va dirigido?
Este taller es ideal para:
- Directores Financieros, Jefes de Finanzas y Vicepresidentes de Finanzas
- Gerentes de FP&A y Socios de Negocio Financiero
- Controladores, Gerentes de Contabilidad y Contadores Senior
- Analistas Financieros y Especialistas en Informes
- Equipos de finanzas que buscan mejorar sus habilidades antes de la adopción generalizada de IA en la empresa.
No se requiere experiencia previa con herramientas de IA. Es suficiente saber cómo trabajar con Microsoft Excel y las aplicaciones de Office.
Objetivos y resultados del aprendizaje
Al final del taller, los participantes:
Comprender cómo la IA está cambiando la profesión financiera:
Aprende qué es la IA generativa, cómo funcionan los agentes de IA y cómo la IA está remodelando las tareas y trayectorias profesionales en finanzas. Identifica las herramientas clave de IA, cuándo usarlas y cómo evaluar críticamente su resultado.Utiliza la IA con confianza en tareas financieras clave:
Aplica la IA al trabajo financiero cotidiano, incluyendo el procesamiento y resumen de documentos, la redacción de comunicaciones, el análisis de datos, la preparación de pronósticos, la escritura de narrativas y la creación de presentaciones. Crea una biblioteca de indicaciones personal para usar inmediatamente en el trabajo.Construir una práctica de IA sostenible en finanzas:
Desarrolla la mentalidad y los hábitos para adaptarte a medida que la IA evoluciona. Aprende a evaluar nuevas herramientas, aplicar prácticas de IA responsable a los datos financieros y crea un plan de acción personal de 30 días sobre IA.
Lo que obtendrá...
- 16 horas académicas distribuidas en 4 sesiones dirigidas por instructor (en inglés), más una quinta sesión opcional que ofrecerá una degustación de temas avanzados.
- Hojas de trucos y plantillas de prompts útiles.
- Acceso a las grabaciones de las sesiones, por si te perdiste alguna o para reforzarlas, durante toda la duración del taller.
- Certificado de finalización, también digital para LinkedIn. Para graduarse es necesario asistir al menos a 80% de las clases.
- Pertenencia de por vida a la comunidad mundial de antiguos alumnos de Wawiwa, formada por profesionales de la tecnología que se graduaron en los programas de reciclaje y mejora de competencias de Wawiwa en todo el mundo.
Supervisor profesional
Este taller único fue construido por un equipo profesional compuesto por los principales expertos en finanzas e IA, con un vasto conocimiento y experiencia en capacitación también. Supervisando el plan está el Director de programas de IA de Wawiwa, el Sr. Oded Israeli.
Oded Israelí
Jefe de Programas de IA
Oded es un evangelista de la IA desde el inicio de la revolución de la IA en 2022.
Cuenta con más de dos décadas de experiencia en marketing, estrategia y gestión de productos, tanto en grandes empresas como en nuevas empresas de éxito. Oded también ha asesorado a empresas de Fortune 500 como consultor estratégico en Boston Consulting Group y ha fundado varias empresas como emprendedor.
Oded posee una licenciatura y un máster en Derecho (cum laude) por la Universidad de Tel Aviv y un máster en Administración de Empresas por la INSEAD Business School.
¿Qué opinan los estudiantes?
Programa del taller
Sesión 1 (4 horas) - Entendiendo la IA y Cómo Empezar como Profesional de Finanzas
Introducción a la IA Generativa
- Qué es la IA generativa y por qué es importante para las finanzas
Comprender qué son la IA y la IA generativa, y cómo la IA genera contenido como texto, imágenes, video y más.
Cómo la IA está cambiando los roles financieros
Explore qué tareas financieras se ven afectadas por la IA, incluyendo análisis, investigación, conciliación e informes, y qué sigue siendo exclusivamente humano, como el juicio, las relaciones y la rendición de cuentas. Comprenda cómo evolucionan las funciones de finanzas y contabilidad. - El panorama de las herramientas de IA
Obtén una visión general de las herramientas clave de IA para profesionales de finanzas, que incluyen ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot y Perplexity, en qué son mejores y cómo encajan en el trabajo financiero diario. - Privacidad de Datos e IA Responsable en Finanzas
Aprende a usar la IA de forma segura con datos financieros, incluyendo claves de lo que se debe y no se debe hacer, riesgos de alucinaciones y por qué verificar los resultados es fundamental. Comprende las consideraciones básicas de cumplimiento en entornos regulados. - Fundamentos de Ingeniería de Prompts
Qué es un prompt y qué hace que un prompt sea efectivo: rol, contexto, tarea, formato de salida y restricciones. Aprende a iterar y refinar prompts al trabajar con herramientas de IA.
Sesión 2 (4 horas) - Uso de IA para la Creación de Documentos y Comunicaciones Financieras
- Lectura y Resumen de Documentos Financieros
Utilice IA para resumir informes anuales, paquetes para juntas directivas, comunicados de ganancias y contratos. Extraiga ideas clave, cifras, KPI y obligaciones de documentos densos. Compare múltiples documentos y comprenda qué observar cuando la IA resuma texto financiero. - Elaboración de Comunicaciones Financieras
Utilice la IA para redactar correos electrónicos, memorandos, actualizaciones de gestión, comunicaciones para inversores e informes internos. Adapte el tono y el formato para diferentes audiencias. Proporcione datos estructurados como entrada y perfeccione los borradores generados por IA a un nivel profesional. - Trabajar con documentos financieros en Microsoft Copilot
Utiliza Copilot en Excel y Word para reescribir, resumir y redactar contenido financiero. Comprende sus límites prácticos en comparación con los LLM independientes, y dónde puede ahorrar tiempo y dónde no. - Extracción y Seguimiento de Información de Fuentes Web
Utiliza IA para extraer y organizar datos financieros, actualizaciones regulatorias e información de mercado de sitios web. Aprende un flujo de trabajo práctico para mantenerte al tanto de noticias y presentaciones relevantes sin búsquedas manuales. Introducción a herramientas como Gemini y Perplexity. - Creación de presentaciones financieras sencillas con IA
Convierte un resumen de datos o informe en una presentación estructurada utilizando herramientas de IA. Utiliza Gamma y Copilot para generar un borrador inicial de presentación a partir de notas o puntos clave, y comprende las compensaciones entre velocidad y calidad. - Ejercicio práctico
Trabajar con un informe financiero de 20 páginas. Utilizar IA para producir un resumen ejecutivo, extraer 5 puntos clave y redactar una propuesta de actualización ejecutiva de 3 diapositivas.
Sesión 3 (4 horas) - Uso de IA para el Trabajo Central de Finanzas - Análisis, Informes y FP&A
- Analizando Datos Financieros con IA
Sube archivos de Excel y conjuntos de datos financieros a herramientas como ChatGPT Advanced Data Analysis. Identifica tendencias, conocimientos y anomalías, y utiliza la IA como un socio de pensamiento para la interpretación financiera. - Redacción de Narrativas Financieras y Comentarios de Gestión
Redacte narrativas y comentarios de gestión para informes financieros y resúmenes a nivel de junta directiva utilizando IA. Adapte la estructura y el lenguaje para diferentes audiencias – su gerente, el director financiero (CFO), la junta directiva o partes interesadas externas – y convierta los datos en una historia clara y convincente. - IA en FP&A: Pronóstico, Presupuesto y Planificación de Escenarios
Utilice IA para crear y articular escenarios financieros (mejor, base y peor caso). Genere supuestos presupuestarios, análisis de variaciones y comentarios de apoyo, y utilice la IA como caja de resonancia para el pensamiento de FP&A. - Investigación de Cumplimiento y Regulatoria
Utilizar IA para investigar requisitos regulatorios, resumir normas contables (NIIF, GAAP, SOX) y redactar documentación de cumplimiento. Aprender cuándo confiar en los resultados de la IA y cuándo se requiere verificación independiente. - Soporte de Auditoría y Documentación de Riesgos
Utilice la IA para crear cuestionarios y procesos de auditoría, analizar riesgos y escanear grandes conjuntos de documentos en busca de inconsistencias. Comprenda qué puede y qué no puede identificar la IA de manera confiable en el trabajo de auditoría. - Ejercicio práctico
Trabajar en equipos en un borrador de documento de informe anual. Usar IA para analizar los datos, identificar y resaltar problemas, sugerir soluciones a la gerencia y redactar una narrativa del CEO/CFO para una reunión de accionistas.
Sesión 4 (4 horas) - Creando tu práctica de IA Financiera - Adaptándose y manteniéndose a la vanguardia
- Sesión de taller
Cree una biblioteca de indicaciones prácticas lista para usar de inmediato y comparta ideas con el grupo. El formador facilita y guía durante todo el proceso. - Cartografía de tu semana laboral
Identificar y documentar las tareas clave realizadas durante una semana típica o ciclo financiero. Priorizar las tareas donde la IA pueda tener el mayor impacto en términos de ahorro de tiempo, costos y recursos. - Creación de tu biblioteca de preguntas de finanzas personales/departamentales
Crea una colección estructurada y reutilizable de indicaciones y herramientas para las 15-20 tareas financieras más impactantes. - Tu Plan de Acción de IA Personal/Departamental
Defina entre tres y cinco procesos financieros que se puedan transformar mediante la inteligencia artificial. Identifique las herramientas necesarias, las partes interesadas clave, los posibles obstáculos, los riesgos y las estrategias de mitigación, así como los indicadores clave de rendimiento (KPI) para medir el éxito. - Presentaciones grupales
- Resumen de la sesión y conclusiones; compartir el trabajo de todos en el LMS y el grupo.
Sesión 5 (4 horas) - Un vistazo a temas avanzados - ¿Qué sigue en IA financiera? (Opcional)
Esta sesión es una degustación de temas avanzados – no una inmersión práctica profunda. El objetivo es presentar lo que sigue, proporcionar una visión general clara y despertar el interés para un aprendizaje posterior.
- Creación de un GPT Financiero Personalizado
Aprenda a configurar un GPT personal con contexto, conocimientos, tono y restricciones específicas de finanzas. Incluye una demostración y discusión de casos de uso prácticos. - Agentes de IA en Finanzas
Entender qué son los agentes de IA, cómo se diferencian de los chatbots y cómo gestionan los flujos de trabajo. Explorar lo que los agentes de IA financieros ya pueden hacer, por qué este cambio es importante y qué se espera en los próximos 1 o 2 años. - Automatización Avanzada para Equipos de Finanzas
Obtén una visión general de alto nivel de cómo los equipos financieros están conectando la IA a los sistemas existentes. Descripción general de las herramientas clave que lo permiten, incluidos los agentes Copilot, Claude Code/Cowork, Zapier, Make y plataformas específicas de finanzas. - Gobernanza de IA e IA Responsable en Finanzas
Comprender las regulaciones emergentes de IA relevantes para los profesionales financieros y cómo están evolucionando las políticas de IA empresariales. Explorar qué significa el uso responsable de la IA en un contexto financiero. - IA en servicios financieros: señales de la industria
Explore cómo los bancos, las compañías de seguros y los administradores de activos están implementando la IA y qué significa la adopción generalizada para los profesionales de las finanzas. Identifique las habilidades clave que importarán en los próximos años. - Adaptándose a un panorama cambiante de herramientas de IA
La habilidad más importante no es dominar las herramientas de hoy, sino la capacidad de evaluar y adoptar nuevas. Aprende a mantenerte al día con los desarrollos de la IA, evaluar nuevas herramientas y aplicar un marco práctico para la adopción continua en finanzas. - Reflexión final
Reflexiona sobre los aprendizajes más importantes del taller y qué cambiarás en tu trabajo. Discusión abierta y compartir entre colegas.
¿Le interesa conocer más detalles?
Estaremos encantados de responder a todas sus preguntas.