Generative KI für Finanzprofis
Weiterbildungsworkshop
Online Live - 16-20 akademische Stunden
Beschleunigen Sie Ihre Finanzarbeit mit KI
Warum sollten Sie sich für diesen Workshop anmelden?
KI verändert die Arbeitsweise im Finanzwesen – von der Datenanalyse über die Berichterstattung bis hin zur Prognose. Fachleute, die wissen, wie sie diese in ihre täglichen Aufgaben integrieren können, arbeiten schneller und treffen fundiertere Entscheidungen.
Der praxisorientierte, von Ausbildern geleitete Workshop „Generative KI für Finanzprofis“ von Wawiwa lehrt Sie, wie Sie KI als praktisches Werkzeug in Ihrer täglichen Finanzarbeit einsetzen. Jede Sitzung konzentriert sich auf das, was Sie tatsächlich tun: Daten analysieren, Berichte schreiben, Prognosen erstellen, Dokumente prüfen und mit Stakeholdern kommunizieren. Sie lernen, wie Sie die richtigen KI-Tools für jede Aufgabe auswählen.
Der Workshop ist sowohl auf Praktikabilität als auch auf Tiefe ausgelegt – zugänglich, auch wenn Sie keinen technischen Hintergrund haben, und doch leistungsfähig genug, um Ihre Arbeitsweise mit KI von der ersten Sitzung an zu verändern.
Durch die Teilnahme an diesem Workshop erwerben Sie praktische, berufsrelevante KI-Kenntnisse, die Sie sofort auf Ihre täglichen Finanzaufgaben anwenden können – so arbeiten Sie schneller, verbessern Ihre Genauigkeit und liefern mehr Mehrwert.
Wer sollte teilnehmen?
Dieser Workshop ist ideal für:
- CFOs, Finanzdirektoren und Vizepräsidenten Finanzen
- FP&A Manager und Finance Business Partner
- Controller, Kaufmännische Leiter und leitende Buchhalter
- Finanzanalysten und Reporting-Spezialisten
- Finanzteams, die sich im Vorfeld der unternehmensweiten KI-Einführung weiterbilden wollen
Keine Vorkenntnisse im Umgang mit KI-Tools erforderlich. Ausreichend sind Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Excel und den Office-Anwendungen.
Lernziele und Lernergebnisse
Am Ende des Workshops werden die Teilnehmer:
Verstehen Sie, wie KI die Finanzbranche verändert:
Erfahren Sie, was generative KI ist, wie KI-Agenten funktionieren und wie KI Finanzaufgaben und Karrierewege neu gestaltet. Identifizieren Sie wichtige KI-Tools, wann sie eingesetzt werden sollen und wie Sie deren Ergebnisse kritisch bewerten können.Nutzen Sie KI zuverlässig für zentrale Finanzaufgaben:
Wenden Sie KI auf die alltägliche Finanzarbeit an, einschließlich der Verarbeitung und Zusammenfassung von Dokumenten, dem Entwurf von Mitteilungen, der Datenanalyse, der Vorbereitung von Prognosen, dem Verfassen von Texten und dem Erstellen von Präsentationen. Erstellen Sie eine persönliche Prompt-Bibliothek, die Sie sofort bei der Arbeit einsetzen können.Aufbau einer nachhaltigen KI-Praxis im Finanzwesen:
Entwickeln Sie die Denkweise und Gewohnheiten, um sich an die Entwicklung der KI anzupassen. Lernen Sie, neue Werkzeuge zu bewerten, verantwortungsvolle KI-Praktiken auf Finanzdaten anzuwenden und einen persönlichen 30-Tage-KI-Aktionsplan zu erstellen.
Was Sie bekommen...
- 16 akademische Stunden, verteilt auf 4 Präsenzsitzungen (auf Englisch), plus eine optionale 5. Sitzung mit einer Verkostung fortgeschrittener Themen.
- Spickzettel und nützliche Prompt-Vorlagen.
- Zugang zu den Aufzeichnungen der Sitzungen für die Dauer des Workshops, falls Sie eine Sitzung verpasst haben oder zur Vertiefung.
- Abschlusszertifikat, auch ein digitales für LinkedIn. Die Graduierung erfordert die Teilnahme an mindestens 80% der Kurse.
- Lebenslange Mitgliedschaft in der globalen Alumni-Gemeinschaft von Wawiwa, die sich aus Tech-Profis zusammensetzt, die Wawiwa's Umschulungs- und Weiterbildungsprogramme auf der ganzen Welt absolviert haben.
Professioneller Betreuer
Diese einzigartige Werkstatt wurde von einem professionellen Team, bestehend aus führenden Experten aus den Bereichen Finanzen und KI, mit fundiertem Wissen und Erfahrung in der Ausbildung aufgebaut. Die Aufsicht über den Plan hat der Leiter der KI-Programme von Wawiwa, Herr Oded Israeli.
Oded Israeli
Leiter der KI-Programme
Oded ist ein KI-Evangelist seit dem Beginn der KI-Revolution im Jahr 2022.
Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Marketing, Strategie und Produktmanagement sowohl in großen Unternehmen als auch in erfolgreichen Start-ups. Oded beriet auch Fortune-500-Unternehmen als Strategieberater bei der Boston Consulting Group und gründete als Unternehmer mehrere Unternehmen.
Oded hat einen LL.B. und LL.M. (cum laude) der Universität Tel Aviv und einen MBA der INSEAD Business School.
Was haben die Schüler zu sagen?
Workshop-Lehrplan & Tagesordnung
Sitzung 1 (4 Stunden) – KI verstehen und als Finanzexperte durchstarten
Einführung in Generative KI
- Was ist KI-gestützte Texterzeugung und warum ist sie für die Finanzwelt wichtig
Verstehen, was KI und generative KI sind und wie KI Inhalte wie Text, Bilder, Videos und mehr generiert.
Wie KI Finanzberufe verändert
Erkunden Sie, welche Finanzaufgaben von KI betroffen sind – einschließlich Analyse, Recherche, Abstimmung und Berichterstattung – und was einzigartig menschlich bleibt, wie Urteilsvermögen, Beziehungen und Verantwortlichkeit. Verstehen Sie, wie sich Finanz- und Rechnungswesen entwickeln. - Die KI-Tool-Landschaft
Erhalten Sie einen Überblick über wichtige KI-Tools für Finanzprofis – einschließlich ChatGPT, Claude, Gemini, Microsoft Copilot und Perplexity – ihre Stärken und wie sie in die tägliche Finanzarbeit integriert werden können. - Datenschutz und verantwortungsvolle KI im Finanzwesen
Erfahren Sie, wie Sie KI sicher mit Finanzdaten nutzen, einschließlich wichtiger Do's und Don'ts, Risiken von Halluzinationen und warum die Überprüfung von Ausgaben entscheidend ist. Verstehen Sie grundlegende Compliance-Überlegungen in regulierten Umgebungen. - Grundlagen des Prompt Engineering
Was ein Prompt ist und was einen effektiven Prompt ausmacht: Rolle, Kontext, Aufgabe, Ausgabeformat und Einschränkungen. Erfahren Sie, wie Sie Prompts bei der Arbeit mit KI-Tools iterieren und verfeinern.
Sitzung 2 (4 Stunden) – KI zur Erstellung von Finanzdokumenten und -kommunikationen
- Lesen und Zusammenfassen von Finanzdokumenten
Nutzen Sie KI, um Jahresberichte, Sitzungsunterlagen, Gewinnmitteilungen und Verträge zusammenzufassen. Extrahieren Sie wichtige Erkenntnisse, Kennzahlen, KPIs und Verpflichtungen aus dichten Dokumenten. Vergleichen Sie mehrere Dokumente und verstehen Sie, worauf Sie achten sollten, wenn KI Finanztexte zusammenfasst. - Finanzkommunikation entwerfen
Nutzen Sie KI, um E-Mails, Memos, Management-Updates, Investorenkommunikation und interne Berichte zu verfassen. Passen Sie Ton und Format an unterschiedliche Zielgruppen an. Stellen Sie strukturierte Daten als Eingabe bereit und verfeinern Sie KI-generierte Entwürfe auf professionelle Qualität. - Zusammenarbeit mit Finanzdokumenten in Microsoft Copilot
Verwenden Sie Copilot in Excel und Word, um Finanzinhalte neu zu schreiben, zusammenzufassen und zu entwerfen. Verstehen Sie seine praktischen Grenzen im Vergleich zu eigenständigen LLMs und wo es Zeit sparen kann – und wo nicht. - Extrahieren und Nachverfolgen von Informationen aus Webquellen
Nutzen Sie KI, um Finanzdaten, regulatorische Aktualisierungen und Marktinformationen von Websites abzurufen und zu organisieren. Erlernen Sie einen praxisnahen Workflow, um über relevante Nachrichten und Einreichungen auf dem Laufenden zu bleiben, ohne manuell suchen zu müssen. Einführung in Tools wie Gemini und Perplexity. - Einfache Finanzpräsentationen mit KI erstellen
Eine Datensammlung oder einen Bericht mithilfe von KI-Tools in ein strukturiertes Folien-Deck umwandeln. Gamma und Copilot verwenden, um eine Präsentations-Rohfassung aus Notizen oder Stichpunkten zu erstellen und die Kompromisse zwischen Geschwindigkeit und Qualität verstehen. - Praktische Übung
Arbeiten Sie mit einem 20-seitigen Finanzbericht. Nutzen Sie KI, um eine Managementübersicht zu erstellen, 5 wichtigste Erkenntnisse zu extrahieren und einen 3-Folien-Update für die Geschäftsleitung zu entwerfen.
Sitzung 3 (4 Stunden) - KI für Kernfinanzaufgaben – Analyse, Berichterstattung und FP&A
- Finanzdaten mit KI analysieren
Lade Excel-Dateien und Finanzdatensätze in Tools wie ChatGPT Advanced Data Analysis hoch. Identifiziere Trends, Erkenntnisse und Anomalien und nutze KI als Sparringspartner für finanzielle Interpretationen. - Verfassen von Finanzberichten und Management-Kommentaren
Entwerfen Sie mit KI Narrative und Management-Kommentare für Finanzberichte und Zusammenfassungen für den Vorstand. Passen Sie Struktur und Sprache für verschiedene Zielgruppen an – Ihren Manager, den CFO, den Vorstand oder externe Stakeholder – und wandeln Sie Daten in eine klare, überzeugende Geschichte um. - KI in FP&A: Prognose, Budgetierung und Szenarioplanung
KI zur Erstellung und Darstellung von Finanzszenarien (Best-Case, Basis-Case und Worst-Case) nutzen. Budgetannahmen, Varianzanalysen und unterstützende Kommentare generieren und KI als Diskussionspartner für FP&A-Überlegungen einsetzen. - Compliance- und regulatorische Forschung
Nutzen Sie KI zur Recherche regulatorischer Anforderungen, zur Zusammenfassung von Rechnungslegungsstandards (IFRS, GAAP, SOX) und zur Erstellung von Compliance-Dokumenten. Lernen Sie, wann Sie sich auf KI-Ausgaben verlassen und wann eine unabhängige Überprüfung erforderlich ist. - Audit-Unterstützung und Risikodokumentation
Nutzen Sie KI, um Audit-Fragebögen und -Prozesse zu erstellen, Risiken zu analysieren und große Dokumentenmengen auf Inkonsistenzen zu scannen. Verstehen Sie, was KI bei der Auditierung zuverlässig erkennen kann und was nicht. - Praktische Übung
Arbeiten Sie in Teams an einem Entwurf für den Jahresbericht. Nutzen Sie KI, um die Daten zu analysieren, Probleme zu identifizieren und hervorzuheben, dem Management Lösungen vorzuschlagen und eine Eröffnungsrede des CEO/CFO für eine Hauptversammlung zu entwerfen.
Sitzung 4 (4 Stunden) – Aufbau Ihrer AI-Finanzpraxis – Anpassen und vorn bleiben
- Workshop-Sitzung
Erstellen Sie eine praxistaugliche Prompt-Bibliothek, die sofort einsatzbereit ist, und teilen Sie Erkenntnisse mit der Gruppe. Der Trainer leitet und coacht währenddessen. - Ihren Arbeitswochenplan erstellen
Aufgabenidentifikation und -dokumentation für eine typische Woche oder einen Finanzzyklus. Priorisierung der Aufgaben, bei denen KI den größten Einfluss in Bezug auf Zeit-, Kosten- und Ressourceneinsparungen haben kann. - Aufbau Ihrer persönlichen/Abteilungs-Finanz-Prompt-Bibliothek
Erstellen Sie eine strukturierte, wiederverwendbare Sammlung von Prompts und Tools für die 15–20 wirkungsvollsten Finanzaufgaben. - Ihr persönlicher/abteilungsbezogener KI-Aktionsplan
Definieren Sie 3–5 Finanzprozesse, die mithilfe von KI optimiert werden sollen. Ermitteln Sie die erforderlichen Tools, die wichtigsten Beteiligten, mögliche Hindernisse, Risiken und Strategien zu deren Minderung sowie KPIs zur Erfolgsmessung. - Gruppenpräsentationen
- Sitzungszusammenfassung und Erkenntnisse; Teilen der Arbeiten aller im LMS und in der Gruppe
Sitzung 5 (4 Stunden) - Einblick in fortgeschrittene Themen - Was kommt als Nächstes im Bereich Finanz-KI (Optional)
Diese Sitzung ist eine Verkostung fortgeschrittener Themen – kein tiefgreifender praktischer Einblick. Ziel ist es, einen Ausblick auf das Kommende zu geben, einen klaren Überblick zu verschaffen und Interesse an weiterführendem Lernen zu wecken.
- Erstellen eines benutzerdefinierten Finance GPT
Lernen Sie, wie Sie ein persönliches GPT mit finanzspezifischem Kontext, Wissen, Tonfall und Einschränkungen konfigurieren. Enthält eine Demo und eine Diskussion über praktische Anwendungsfälle. - KI-Agenten im Finanzwesen
Verstehen Sie, was KI-Agenten sind, wie sie sich von Chatbots unterscheiden und wie sie Arbeitsabläufe verwalten. Erforschen Sie, was KI-Agenten im Finanzwesen bereits leisten können, warum dieser Wandel wichtig ist und was in den nächsten 1–2 Jahren erwartet wird. - Fortgeschrittene Automatisierung für Finanzteams
Überblick, wie Finanzteams KI mit bestehenden Systemen verbinden. Überblick über die wichtigsten Werkzeuge, die dies ermöglichen, einschließlich Copilot-Agenten, Claude Code/Cowork, Zapier, Make und finanzspezifischer Plattformen. - KI-Steuerung und verantwortungsvolle KI im Finanzwesen
Verstehen Sie aufkommende KI-Regulierungen für Finanzexperten und wie sich KI-Richtlinien für Unternehmen weiterentwickeln. Erforschen Sie, was verantwortungsvolle KI-Nutzung im Finanzwesen bedeutet. - KI im Finanzwesen: Branchentrends
Erkundung, wie Banken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwalter KI einsetzen und was die weit verbreitete Einführung für Finanzfachleute bedeutet. Identifizierung der wichtigsten Fähigkeiten, die in den kommenden Jahren wichtig sein werden. - Anpassung an eine sich ständig verändernde Landschaft von KI-Werkzeugen
Die wichtigste Fähigkeit ist nicht die Beherrschung der heutigen Werkzeuge, sondern die Fähigkeit, neue zu bewerten und zu übernehmen. Erfahren Sie, wie Sie mit KI-Entwicklungen Schritt halten, neue Werkzeuge bewerten und einen praktischen Rahmen für die kontinuierliche Einführung im Finanzwesen anwenden. - Abschließende Reflexion
Reflektieren Sie über die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Workshop und was Sie in Ihrer Arbeit ändern werden. Offene Diskussion und Austausch unter Kollegen.
Interessieren Sie sich für weitere Details?
Wir beantworten gerne alle Ihre Fragen!